餐饮旅游行业动态:本周消费者服务板块略涨,社服行业龙头表现值得关注。海口和三亚机场旅客吞吐量环比有所下降,但中国中免对三亚国际免税城加大投资,有望提升购物体验并吸引高端客群。
酒店行业布局机会:华住国际更名后,将开启新战略,关注商旅需求改善。建议关注估值回落的酒店龙头,以及有望从宏观经济复苏中受益的酒店企业。
景区发展新机遇:免签政策调整后,入境游成为景区板块的新增量。海南三亚和湖南张家界(000430)接待入境游客数量显著增长。支付服务优化也将促进入境游发展,建议关注相关景区企业。
餐饮行业新动态:九毛九和奈雪的茶均有管理层变动和加盟政策更新。建议短期内关注回撤幅度较大的餐饮企业,长期则关注具备成长性的餐饮企业。
推荐关注标的:短期关注三特索道(002159)、张家界、桂林旅游(000***8)和君亭酒店等;长期关注同庆楼、米奥会展和天目湖(603136)等小而美的成长标的。中国中免和首旅酒店(600258)有望受益于风格切换。
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风险提示:消费复苏可能不及预期,需注意系统性风险、突发性因素以及个股并购重组不达预期等风险。
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